慈溪市國有資產投資控股有限公司(Cixi State-owned Assets Investment Holding Co., Ltd.，簡稱“慈溪國投公司”，惠譽：BBB 穩定)發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押可持續債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：慈溪國投海外發展有限公司（Cixi State-owned Assets Overseas Development Company Limited）

擔保人：慈溪市國有資產投資控股有限公司

擔保人評級：惠譽：BBB 穩定

預期發行評級：BBB(惠譽)

類型：固定利率、有擔保高級無抵押可持續債券

規則：Reg S

規模：2億美元

期限：3年期

初始指導價：6.30%區域

最終指導價：5.8%

息票率：5.8%

收益率：5.8%

發行價格：100

交割日：2023年12月21日

到期日：2026年12月21日

資金用途：根據可持續融資框架，用于項目開發和補充營運資本

第二方意見提供人：惠譽常青

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中信證券(B&D)、浙商銀行香港分行、中金公司、中國銀行、海通國際、克而瑞證券

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：民銀資本、信銀資本、國泰君安國際、浦發銀行香港分行

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2735676236

附件：上市通告.pdf刊發發行通函.pdf